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還在聽信別人的小道消息做投資?一招選股方法,讓你自己發現明牌!

選股

關於如何「選股」是多數投資人的難題,台股上市櫃公司共有一千多家,而每檔個股什麼時候會發動漲勢與跌勢時機不同,該如何縮小選股範圍,找出近期及未來值得投資的標的,是我們該學習的目標。

投資是荷槍實彈,不是一場遊戲,如果盲目投資,反而會讓自己辛苦賺來的錢流進別人的口袋裡。所以我們應該擺脫只聽信明牌操作股票的窘境,培養能夠獨立選股的能力,並不斷提升對市場的認知,就能夠靠自己挖掘有題材、有趨勢的標的,靠自己的能力也能成為一位選股達人!

市面上很多選股APP或付費軟體,只要用手點一點,就會直接顯示出近期強勢的個股,投資人只要參考軟體出現的標的做買賣就不用花時間自己找明牌了。但你有曾經研究過它(軟體)的選股邏輯及篩選條件嗎?如果沒有那些選股軟體,你還有能力靠自己投資獲利嗎?

如果你不知道該如何選股,本篇就是要教你一個簡單的選股方法,但選出來後還是要靠自己做功課與研究,當你了解後,你會對自己選出的個股買進後持有得更為安心,知道自己為何而買?知道自己什麼時候該賣?買賣有憑有據,在投資過程是非常重要的一件事!

關注法人青睞的個股

台股的籌碼結構中,外資及本土法人合計持股佔比超過4成。大部分法人皆有各自的研究團隊,研究員能夠藉由親自拜訪公司取的第一手資訊,透過專業分析並預估公司未來成長動能,作為是否投資的依據。而相較於散戶而言,法人資源較豐沛,能領先掌握國內外產業投資趨勢。

因此跟著法人投資,會比自己選股勝算來的高,但並非跟隨法人進出就一定賺的到錢。我們可以藉由參考法人近期默默買進的標的做研究,濃縮選股範圍,就能提高勝率。

外資vs投信vs自營商

所謂三大法人分為外資、投信(證券投資信託公司)及自營商。一般來說,每位投資人都有自己偏愛的操作習慣,有些人依基本面做中長期投資,有些人依技術、籌碼面做波段及短線操作,而法人同樣也有他們都操作習慣,以下分別對於三者做介紹:

(1)外資

外資操作資金大,偏愛投資中大型權值股,建立部位時通常是基於產業面及基本面作為長線投資的思維。如果看好未來數個月公司營運成長動能,就會進場布局。

(2)投信

投信為國內基金公司,主要是向大眾募集資金,再由基金經理人執行股票操作。而各家投信都有各自的研究團隊,專精於研究公司國內中小型公司產業的基本面及前景,買盤偏向波段操作。

(3)自營商

有人稱自營商為「法人中的散戶」,主要為證券公司自營部,操作多以中小型股居多,交易週期很短,擅長搶進市場上熱門標的來操作,賺取快錢。也因為交易習慣為短進短出,因此參考意義不大。

選擇跟隨投信的3個理由

理由1、著重中小型股連續性波段操作:

投信通常會選擇中小型股票操作,因為這類型股票在市場上籌碼相對少,短期間容易靠著吸收大量籌碼進行一波拉抬。當投信決定買一檔標的時,會在股價尚未發動攻擊前默默且「連續性」進場布局,等到整理完畢後,再進一步加碼拉抬股價,使之飆漲後獲利了結。

理由2、受金管會規定,無法短線進出,籌碼穩定:

一般來說,因投信受主管機關嚴格限制,沒有一定流動性、成長性的公司,投信基本上不太可能買,當投信在決定買進一檔股票後,通常不會只看好1、2天短線行情,也不會今天買進明天立刻賣出。因為無法短線進出,所以一旦買進後籌碼相對穩定。

理由3、各家投信每季季底績效比拚:

每年3、6、9、12月底為投信作帳的日子,各基金經理人彼此之間會有績效的比拚,因此越靠近季底時,股價容易出現較大幅度的波動,而我們可以留意的是季中投信關注並持續買進的標的,就可以搭上季底投信作帳行情的順風車。

如何查詢投信默默買進的標的

這邊推薦各位可以利用免費網站「Goodinfo!台灣股市資訊網」追蹤法人買賣超相關統計數據:Step 1.進入網站後,點選左側欄「法人買最多」。

Step 2.點進去後會出現法人買賣選單,點選「投信買超佔發行張數」會出現不同週期的買超排行,如果要看當日買超情況,就點選「當日」;如果要看近5日(一週)投信買超排行就點選「5日」。

以7月6日「當日-投信買超佔發行張數」為例,當日投信買超排行前3名依序為「創惟、原相、創意」。可以看到當頭信一旦買進之後,如果又在當日買超前幾名,通常都會有不錯的表現,值得持續追蹤。

創惟:從6/23就可以發現投信介入的蹤跡,當日買超排行第5名。

選股
(圖片來源:XQ操盤高手)

原相:在過去股價處於整理期間,就可以看到投信進出的蹤跡,直到股價突破三角收斂型態時,投信持續站在買方。

選股
(圖片來源:XQ操盤高手)

創意:近期投信連續買超力道較先前明顯放大,也帶動股價一波漲勢。

選股
(圖片來源:XQ操盤高手)

目標價查詢方法

當你每日持續追蹤投信買超標的後,決定將資金投入市場準備追隨投信腳步,搭上股價上漲列車時,如果你不知道投信給予這檔標的的目標價,或該公司主要是在做什麼項目、公司前景,以及投信為什麼要買它時,你是不是會不知所措?

一般股民無法親自拜訪公司取得資訊消息,所以我們可以利用各券商產業研究員拜訪公司後整理的研究報告,將他們所收集的數據﹑計算出來的結果作為參考。這裡提供3個查詢方法,讓你了解各家投信所估算的「目標價位」:

方法1、利用免費軟體「XQ操盤高手」可以查詢相關資訊:

Step 1.打開「XQ操盤高手」軟體後,直接在上方「代碼」的地方輸入你要查詢的個股,這邊以原相(3227)為例。

選股
(圖片來源:XQ操盤高手)

Step 2.在個股名稱的地方按右鍵,點選「基本資料」。

選股
(圖片來源:XQ操盤高手)

Step 3.在「基本分析」下方可以找到「機構評等」,就可以看到過去各券商給予該股「目標價位」及「評等」建議供各位參考。

選股
(圖片來源:XQ操盤高手)

方法2、開戶券商官網查詢:

有些券商官網會提供研究報告供會員參考,因此如果你開戶的券商有提供這方面的服務,就可以直接查詢。

以富邦證券為例,我本身有在富邦證券開戶,因此我只要進入官網後,輸入我的帳號密碼(APP下單時登入的帳號密碼),就可以觀看富邦證券提供的個股研究報告。

選股
(圖片來源:富邦證券官網)

方法3、詢問營業員:

開證券戶時,都會有一位對應的營業員,可以直接向他們詢問是否能夠提供「某檔個股研究報告」,通常他們都會向投顧索取後並提供給你相關資訊(我的營業員幾乎都會提供)。

總結

 牛頓說:「如果說我看得比別人遠,那是因為我站在巨人肩膀上。」

在茫茫股海中,如果對選擇個股毫無頭緒,參考法人買什麼標的會是一個不錯的選擇。雖然法人並非每次出手都一定會賺錢,但總比自己胡亂出手勝率來的高。

從投信關注,甚至連續買進的標的好好做功課,就能購縮小選股範圍。若能再進一步搭配「基本面」、「技術面」、「籌碼面」及「題材面」,掌握好的進出場點,就能夠大大提高投資勝率,我相信會比自己毫無方向、聽信明牌來得有信心與安心。

註:本文所提及之個股僅提供讀者作為參考,並不代表筆者推薦買賣之意,讀者應審慎考量投資風險,並就投資結果自行負責。

在〈還在聽信別人的小道消息做投資?一招選股方法,讓你自己發現明牌!〉中有 27 則留言

  1. 對於剛接觸投資股票的我非常有幫助,而且謝謝版主非常詳細的分析~已收藏~

    1. 希望對你有幫助~

  2. 很多人都不去做功課
    只會聽信別人
    投資還是要靠自己多學習
    這文章就是很好的例子

    1. 不斷持續學習及成長,就能靠自己投資獲利~

  3. 注意市場的波動尤其重要
    跟著市場走才不會反而虧很大
    多年投資經驗也是告訴我如此
    感謝分享~

    1. 順勢操作,尊重市場~

  4. 感謝版大超詳細的分享,憑自己頭腦和努力找到增加財富的方法,一定很爽,期待版大更多有關文章。

    1. 能夠找到屬於自己的交易模式是一件很開心的事!

  5. 投資最好自己去理解做功課,只聽別人講很危險

  6. 謝版主介紹
    股票真的要多了解再下手
    不然會被牽著走

    1. 真的,有時候怎麼被牽著走的都不知道

  7. 投資一定要風險,感謝版大分享的網站及工具,先做好功課和分析,才能有效的對風險進行控管!

  8. 這是一個不一樣的建議耶!
    先去看專業法人如何選擇
    接著研究為什麼會選擇這些
    將知識轉變為自己的
    再搭配上基本面與專業面等等
    就可以選到更不錯的投資標的!
    學到了!
    謝謝版主的細心分享。

    1. 借助別人的力量,達到事半功倍的效果~

  9. 好詳細的介紹
    真的要好好做功課

    感謝版大的介紹,受益良多啊!

    1. 很高興對你有幫助~

  10. 個人對股票基本是一竅不通,最剛想開始學習,感謝版主的文章很詳細!

    1. 希望這篇對你會有幫助~

  11. 最近也在看股票,但不太知道如何選擇,所以遲遲沒下手,這篇很詳細喔,來研究一下

    1. 希望對你有幫助~

  12. 好详细的文章,觉得非常适合新手~
    感谢版主细心的分享~

    1. 希望對你有幫助~

  13. 光主題就吸引我了!因為我有切身之痛,人生買的第1支股票就是聽名嘴報牌,結果…。事先做功能好好了解支得很重要喲!

  14. 任何沒有學習就下單的股票
    都是賭博
    謝謝你的投信挑選方法!很詳細!

    1. 希望對你有幫助~

  15. 真的要有自己一套的選股標準,不要因為別人的 一句話而有影響~~

    1. 沒錯,要培養自己的投資哲學!

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