《主力的思維》日本最神操盤手cis,獨家傳授致勝心法|閱讀心得

《主力的思維》日本最神操盤手cis,獨家傳授致勝心法|閱讀心得

被譽為日本散戶之神專職操盤手cis,將300萬本金投資股票,在短短16年內資產成長至230億元,他是如何辦到的呢?

你是否也跟我一樣常常會好奇那些厲害的操盤手,究竟是如何在股市中穩定獲利,靠股市賺進大把大把的鈔票。

他們究竟有什麼祕訣,或是他們掌握什麼關鍵訣竅,讓他們能夠長期生存於股市中。

2005年日本股市著名的「J-Com股票錯帳事件」,

因營業員的失誤,在短短20秒,作者及時的判斷,為他賺取了6億日圓,也因此一戰成名。

本書作者cis的投資風格主要是「當沖交易」,但是不是沒在作當沖交易的人這本書就沒幫助呢?

我認為還是有的,作者在書中提及的觀念,不關是投資新手還是已經在市場上征戰多年的老手,在閱讀完後都會非常有感覺。

本篇我將分享閱讀完本書後,書中的一些重要的觀點,這些問題與觀念也是我這一路上所經歷過的心路歷程,

各位看完有興趣的話,也歡迎購買本書細細品嘗。

作者:cis

  • 出生於1979年3月。
  • 2000年夏天升上大四時,開戶存入300萬圓,開始投資股票。
  • 2001年法政大學畢業後,進入親戚開的公司上班。
  • 2002年開始玩股票當沖,資產一度銳減至104萬圓,但是自從改變投資心法後,開始持續獲利。
  • 2004年6月辭職,成為專職操盤手,資產為6000萬圓。
  • 2004年底前已賺到2億圓
  • 2005年底更高達近30億圓,躋身於頂尖的操盤手之林

順勢操作,勝算最高

「持續上漲的股票就會再漲,持續下跌的股票就會再跌。」

作者歷經兩年半的時間,資產從原本的300萬圓賠到只剩下104萬圓後,改變了操作的模式,

秉持著只買進正在上漲的股票,而不買正在下跌的股票的操作原則,買進的股票一旦下跌,便會賣出。

與大多數市場上的投資人操作模式相反,多數人看到正在上漲的股票,通常不會立刻買進,

因為會參考過去的股價,而現在的股價反而覺得偏高,所以想等到股價回檔時再買進。

股價的高低都是比較來的,而且是和過去比較

不過一檔強勢股再發動攻勢時,不但會一直言著5日均線上漲,就算拉回也可能只有小幅度的回檔,

如果投資人要等到回檔才進場通常股價已經又來到更高的價位!

越是等回檔,股價越是一去不回頭。持續上漲的股票就會繼續上漲,基本上就要立刻買進!

不過,並不是毫無策略的一頭買進,而是進場之前要事先擬定好出場計畫

舉個例子,當你看到下圖時,發現他是一檔強勢股想要操作,於是想等待他回檔時再進場,

但股價一路上漲,等到回檔時股價又是當時的一倍,你可能就會不敢下手,而錯過後面這段大行情。

對於作者來說回檔時買進等於是在下跌的時候買進,所以是一種「逆勢操作」的做法,

沒有人知道漲勢什麼時候會反轉,預測反轉時機或價格,只是一廂情願的想法,

行情會走到哪裡,只有市場知道

延伸閱讀👉我該如何設定停損點?掌握這3個停損方法,強化你的投資策略

不願認賠的心情,會輸的一敗塗地

不想認賠,不想承認失敗是人之常情,但是在股市很容易輸的一敗塗地。

作者認為「停損」的時機與股票買進的價格無關,也不管這支股票目前是賺錢還是虧錢,

一旦查察覺到不對勁,只要認為接下來會下跌,無論如何,都會立刻把股票賣掉。

這點跟傑西.李佛摩的操作方式相似,在〈傑西.李佛摩股市操盤術〉書中提到:「市場永遠沒有錯,而人的看法則經常出錯。」

當你認為某股票各方面都很好,此時此刻是個絕佳進場投資的時機,

但當你介入這檔股票後,股價走勢並未往你預期的方向發展,

可能是你介入的時間點過早,或是有甚麼訊息是你遺漏掉的。

但這些都不重要!市場永遠沒有錯

此時你就必須尊重股價走勢透露的訊息,出脫持股在場外觀察等待是否再一次出現能夠介入的時機。

延伸閱讀👉〈股市必修課!懂得停損,你也能從散戶思維躍遷至贏家思維

「攤平」是最差勁的技巧

當買進的持股下跌,多數人會利用股價下跌進行買進增加持股的方式,攤低平均成本。

舉例來說,假設100元購買A股票,買進後股價一路下跌至80元,此時需要上漲超過20元才能轉虧為盈,此時在80元買進一張,平均成本將來到90元,這時候股價只要上漲超過10元,就能獲利。

對作者來說「攤平」的概念就是不肯承認自己的錯誤,明明被套牢卻還指望反敗為勝,雖然有時候真的能成真,但損失的可能性將越來越大。

在80元加碼攤平,萬一股價繼續下跌,你需要承受的虧損風險將會倍增放大。

只要待在股市的一天,手上的現金就是力量

因此,如同第2點所提到的,在進場之前就要先想好出場計畫!已經停損的股票,隨時都能因為股票轉強而再一次介入。

股市的事,只能在股市學習

光看書,無法戰勝股市,寫在書裡的都已經是過去的事,對未來毫無幫助,

想要提升操作能力,唯有真正進入市場中,才能透過市場增加歷練與經驗

我很認同這個觀點,看在多書、上在多課學在多操作技巧,不過是為了告訴自己我已經有在努力了,

但是否能夠將所學內化成適合自己的交易模式這才是最重要的!

你無法百分之百複製那些成功操盤手的操作模式,因為適合他的交易方式不一定適合你,

你必須真實進入市場中不斷嘗試,並且「記錄」每一次讓你成功賺錢與賠錢的操作,

研究過去每一次的交易結果,你便能從中取得教訓與啟示,時間久了,你就能打造出屬於自己得交易模式。

如同馬克.米奈爾維尼(Mark Minervini)在〈超級績效2〉書中提到:「贏家不會把事情是為理所當然。他們知道每個經驗,不論好壞,都是珍貴的資料,是值得研究和運用的東西。

結論

〈一個投機者的告白實戰書〉作者安納金說過:「金融市場夠大,容得下各種投資人,每個人都能夠透過一定的紀律和原則來獲取利潤,因此沒有最好的方法,只有適不適合自己的交易模式。」

作者誠實的說其實自己的交易勝率也只有30%,但為什麼他能成為如此成功的人,原因就在於他有嚴謹的投資紀律,有適合自己的交易策略

那麼你呢?有找到屬於自己的投資哲學了嗎?

如果還在努力尋找,不仿多看看這些在市場上表現出色都投資人是怎麼成功的,就算沒辦法完全複製他們的成功模式,你也能從中得到啟發與不同想法,建立正確的投資心態,並在市場中不斷的嘗試,也許不久的將來你就能找到屬於你自己的投資哲學。

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在〈《主力的思維》日本最神操盤手cis,獨家傳授致勝心法|閱讀心得〉中有 26 則留言

  1. 好深奧的書,我喜歡最後一句話[沒有最好的方法,只有適不適合自己的交易模式。]我比較喜歡適合我的簡單投資方法,腦容量太小,沒辦法。

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  2. 還沒買過股票,不過之後有收入後一定也要來研究看看,增加另一個收入管道

    謝謝作者的對於股票買賣的原則介紹,還有推薦的各本好書~

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  3. 感謝版大很棒的分享,股票真的是一門學問耶,最好能夠先學習再出手,才不會把辛苦賺的都賠掉!目前我只敢乖乖被動投資全球型ETF~

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  4. 看的出來版主應該跟我一樣夜市個書蟲,閱讀真的很有趣,不僅增添自己腦內的知識,也可以幫到更多人解決他們生活中的困難這是我最開心的事情

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